毒枭韩山（王伟 饰）和齐仁（刘兆铭 饰）商定在青龙水上乐园停止毒品买卖，失掉线报的警察暗地潜伏，假设举动成功的话，他们便可以将两大团伙的头目一举拿下。哪知道，就在这个节骨眼上，出现了奥秘人物齐越（吕良伟 饰）和秦冰（李赛凤 饰），招致警方的方案暴露，举动失败。韩山以为是齐仁泄漏了音讯，将他打死。这令齐越发誓一定要为父亲报仇。 

赵成（吴镇宇 饰）本是韩山的部下，却起了僭越之心，逼迫韩山退位让贤。胡坚和虎（陈惠敏 饰）忠心护主，却都落得了惨死的下场。临死前，燕虎将组里的情报通知了警方，警方派出得力干将唐枫（胡慧中 饰）试图将赵成的黑恶权利捣破。